投资要点
事件：全国新型工业化推进大会9 月22 日至23 日在京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就推进新型工业化作出重要指示。
国家层面高度重视新型工业化，数字工业是重中之重全国新型工业化推进大会9 月22 日至23 日在京召开，会上传达了习近平重要指示：要积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。总书记将实现新型工业化作为强国建设和民族复兴的关键任务，体现了政府推动新型工业化的决心。
李强、张国清在讲话中再次分别强调“推动数字技术与实体经济相结合”、“推动工业数字化”，三位领导人的再三强调，充分表明对数字工业发展的高度重视。
工业互联网是数字工业的“操作系统”，国产替代空间广阔工业互联网是数字工业的“操作系统”，在工业升级中的重要性不言而喻。进入21 世纪以来，美国和德国均大力扶持Cyber-Physical System（CPS，信息-物理系统）作为其先进制造业的核心支撑技术。据中国工业互联网研究院，2022 年我国工业互联产业增加值占GDP 比重已达3.64%，工业互联网已全面融入45 个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级。然而从国产化率来看，据Omdia，2020 年工业互联网国际市场占比为国内的4 倍左右，与我国工业互联网产业增加值仅次于美国的规模极不匹配，工业互联网国产替代空间广阔。
AI 有望逐步打通工业互联网关键痛点，促进工业互联进程加速工业互联网的关键技术如可复制工业场景、数字孪生、云边协同等不断取得突破，然而仍然面临数据难采集、产业协同难和网络安全等痛点制约。以GPT-3.5 为代表的人工智能大模型在预测能力、推理精度、计算能力和音视频处理能力上有着飞跃式的突破，该类高性能AI 的加入将提升工业互联的安全性和可靠性，进一步提升工业互联网人机协同，重塑数据跟踪和分析的流程，助力于工业大模型的产生。AI 的飞速推进有望让机器拥有“大脑”，促进工业互联网渗透率加速提升。
核心标的：
工业互联网各环节数字化的程度不同，AI 等颠覆性技术在应用端落地难度也具有较大差异。我们认为质检、工业视觉、低代码编程和工业互联网平台有望率先受益。建议关注：
工业视觉：海康威视、大华股份、奥普特、凌云光、奥比中光。
工业AI 质检：创新奇智（港股）、科远智慧。
工业低代码编程：用友网络、远光软件。
工业互联网平台：宝信软件、中控技术、软通动力、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
风险提示
制造业资本支出下滑；行业市场竞争加剧；工业互联网平台发展不及预期；AI 大模型工业领域落地不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
（责任编辑：王丹 ）
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